شرکت‌های فناوری به درآمد بالایی برای جبران هزینه هوش مصنوعی نیاز دارند

صنعت فناوری در میان دیوانگی ایجاد شده توسط هوش مصنوعی به اوج جدیدی رسیده است. شرکت های بزرگ فناوری مبالغ هنگفتی را برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای پاسخگویی به تقاضای این محصولات در سال های آینده هزینه کرده اند. با این حال، یک تحلیلگر هشدار می دهد که شرکت های بزرگ باید در نظر بگیرند که آیا درآمدهای هوش مصنوعی برای جبران این سرمایه گذاری ها کافی است یا خیر.

دیوید کان، تحلیلگر سکویا کپیتال، در سپتامبر 2023 اشاره کرد که شکاف قابل توجهی بین انتظارات درآمدی ناشی از ساخت زیرساخت هوش مصنوعی و رشد درآمد واقعی در اکوسیستم هوش مصنوعی وجود دارد. او برآورد کرد که درآمد سالانه مورد نیاز برای جبران هزینه های سرمایه گذاری در هوش مصنوعی 200 میلیارد دلار است.

نزدیک به یک سال بعد، که طی آن انویدیا به با ارزش ترین شرکت جهان تبدیل شد، دیوید کان معتقد است که رقم درآمد مورد نیاز اکنون به 600 میلیارد دلار در سال افزایش یافته است.

پیش بینی درآمدی که شرکت های فعال در زمینه هوش مصنوعی باید دریافت کنند

کان تحلیل قبلی خود را با این فرض آغاز کرد که به ازای هر دلاری که برای یک GPU خرج می شود، تقریباً یک دلار دیگر باید صرف هزینه های انرژی اجرای آن پردازنده در یک مرکز داده شود. در سه ماهه چهارم سال 2023، پیش بینی درآمد مرکز داده انویدیا 50 میلیارد دلار است. این عدد را دو بار ضرب می کنیم تا کل هزینه مراکز داده را بدست آوریم.

با محاسبات خان، هزینه های ضمنی مراکز داده هوش مصنوعی به 100 میلیارد دلار رسید. سپس او این عدد را دوباره در 2 برابر ضرب کرد تا 50 درصد سود کلی کاربر نهایی برای GPU را در این محاسبات منعکس کند. در نتیجه حدود 200 میلیارد دلار درآمد برای جبران هزینه های سرمایه گذاری اولیه در این بخش مورد نیاز بود.

اکنون گفته می شود که برای سه ماهه چهارم 2024، پیش بینی درآمد مرکز داده انویدیا 150 میلیارد دلار است که هزینه ضمنی این مراکز داده را 300 میلیارد دلار می کند. در نتیجه سود مورد نیاز برای پرداخت این هزینه ها حدود 600 میلیارد دلار برآورد می شود.

این یک مسئله دشوار است. به خصوص زمانی که مشخص نیست که آیا هزینه سرمایه ای انجام شده مطابق با تقاضای واقعی مشتری نهایی است یا خیر.

در نهایت، کان می‌گوید: «من انتظار دارم که این امر تقاضای پایین‌دستی برای تراشه‌های انویدیا را افزایش دهد. B100 نشان‌دهنده بهبود قابل‌توجهی در نسبت هزینه به عملکرد نسبت به H100 است و احتمالاً یکی دیگر از کمبودها خواهد بود زیرا همه شرکت‌های بزرگ تلاش می‌کنند B100 را امسال وارد سری کنند.